科技日报讯 (何文)维也纳当地时间6月25日上午9时,随着奥地利FACC AG公司监事会主席、中国航空工业集团公司(以下简称中航工业)副总经理耿汝光拉响开市钟,中航工业海外的子公司FACC AG在奥地利维也纳证券交易所正式挂牌上市,成功募集资金18.1亿人民币(2.13亿欧元)。这是中航工业集团旗下资产首次在海外实现上市,FACC AG也成为中航系第29家上市公司。
“FACC AG的成功上市,是中航工业践行融入世界航空产业链及资本化运作、国际化开拓战略的又一次重大行动。上市后的FACC AG将进一步协同中航工业航空复合材料的发展,中航工业可以利用在国际、国内航空市场上的影响力使FACC AG扩大收益,形成良性互动。”中航工业有关人士表示,此次资本运作是中航工业下属企业在欧洲资本市场上的首次公开发行股票上市,扩大了中航工业在欧洲的积极影响,开创了中航工业高效利用欧洲资本市场的先河,同时也标志着中航工业成功完成对海外项目从收购、改善管理、增强核心竞争力、提高业绩到公开发行股票上市的一系列运作,这对我国企业当前践行“走出去”战略、在境外实体经济运营与金融资本市场运作方面起到了积极的探索和引领作用。
据介绍,2009年,中航工业成功并购FACC AG公司,这是中国航空工业首次海外并购,也是中国企业在中欧地区实施的最大规模的企业并购,还是亚洲航空制造业首次并购欧美航空制造企业。FACC成立于1989年,是奥地利最大的波音飞机配件公司,也是波音、空客的主要内饰供应商。中航工业成功收购FACC AG以来,通过修订公司章程、监事会议事规则、实施绩效考核和激励政策以及实施“降本增效”计划等,有效提升了FACC AG的盈利能力。中航工业利用其在航空市场的影响力,协助FACC AG拿到了C919、ARJ21项目的订单,扩大了FACC AG在中国航空市场上的份额。同时,FACC AG管理层通过实施盈利能力改进计划和加大研发力度,业绩迅速提升,市场份额不断增加,获取空客A320neo和波音777X等一批新研复材项目支撑了FACC AG未来的发展。
上市当天投资者表现出了极高的热情,来自奥地利、德国、瑞士、美国、匈牙利、波兰、捷克、新西兰的ALLIANZ INVESTMENT、FRANKFURT TRUST、ERSTE、ING INVESTMENT等200余家国际性银行及机构投资投资者均参与了认购,地域分布广泛;中国投资公司也积极参与了认购,另外还有14%的认购来自私人投资者,投资者类型众多,申购量超出了预期。投资者的踊跃认购显示了其对FACC AG发展前景的看好和对股东中航工业实力的认可。FACC AG开盘价每股9.5欧元,开盘后涨至9.53欧元,交易活跃,当日收盘价9.54欧元,上涨0.42%,交易140万股。
在完成FACC AG的收购后,中航工业提出了在国内打造低成本中心和创造条件实现上市的内外兼举发展战略。按照中航的考虑,利用中国低成本中心可大幅度降低FACC AG的制造成本,最终目标是成为亚洲一流的复材专业化公司。按照这一思路建设的菲舍尔(镇江)公司今年一季度厂房已经完工。